估值42亿美元!科睿唯安与Churchill资本集团合并,将在纽交所上市!

导读:2019年1月15日,全球专业信息提供与分析服务领域的领导者科睿唯安和Churchill资本集团宣布双方达成最终合并协议,合并后的企业将以科睿唯安的名义运营并在纽约证券交易所上市。据悉,本次交易中企业初步估值为约42亿美元。

2019年1月15日——全球专业信息提供与分析服务领域的领导者科睿唯安和Churchill资本集团(以下简称“Churchill”)(纽约证券交易所代码:CCC)宣布双方达成最终合并协议。合并后的企业将以科睿唯安的名义运营并在纽约证券交易所上市。本次交易中企业初步估值为约42亿美元[1],约为交易完成时不计协同效应之前,科睿唯安预估2019年独立调整后税息折旧及摊销前利润(EBITDA)的12.5倍。

据悉,Churchill集团首席执行官JerreStead先生将担任合并后公司的执行董事长。他曾在过去长期成功担任IHSMarkit公司的董事长与首席执行官,以及IHS公司的执行董事长和首席执行官。由科睿唯安首席执行官JayNadler和首席财务官RichardHanks领导的现有管理团队将继续领导新公司的业务。

据了解,科睿唯安为客户提供全面的知识产权与科技信息、决策支持工具、服务,帮助学术机构、企业、政府、律所发现新想法、保护创新、并助力创新成果、关键内容、品牌的商业化。科睿唯安拥有诸多业界知名品牌,包括WebofScience™平台(含科学引文索引,即ScienceCitationIndex™,简称SCI)、Cortellis™、DerwentInnovation™平台、德温特世界专利索引(DerwentWorldPatentsIndex™,简称DWPI)、CompuMark™、MarkMonitor®以及Techstreet™国际标准数据库等。隶属于加拿大Onex公司(以下简称“Onex”)(多伦多股票交易所代码:ONEX)旗下的资金和霸菱亚洲私募基金(以下简称“BPEA”)于2016年从汤森路透集团收购了科睿唯安。在逐步与前母公司进行业务剥离的过程中,科睿唯安同时对其独一无二的资产组合进行了持续投资,实现了作为独立实体的成功运营。公司招募了全新的管理团队,持续赋能其产品和业务能力。今年公司完成了从汤森路透集团的剥离,良好立足于加速增长。

Churchill集团首席执行官JerreStead表示:“我们对两家公司达成合并感到非常满意。我们一直很尊敬科睿唯安这家公司,它拥有无与伦比的成套数据资产、宝贵的客户关系和卓越的团队。我期待与科睿唯安的管理团队共同合作,在整体营收、EBITDA、自由现金流领域长期实现加速增长。”

科睿唯安首席执行官JayNadler表示:“科睿唯安帮助全球企业加速创新进程,包括人员和组织的创新、技术创新、品牌创新。此次合并是科睿唯安发展史上令人激动的里程碑,为业务带来了广阔的未来增长机遇,能进一步增加我们在新想法、数据科学、新技术领域的投资。JerreStead拥有丰富的业内经验,他对行业的深入洞察将对我们迈入增长新阶段尤为宝贵。”

交易摘要

Onex、BPEA和科睿唯安管理层将百分之百保留各自的股权,在Churchill公众股东不进行赎回的前提下,这些股权将在交易完成时转换成合并公司已发行股份73.8%的所有权。合并后公司剩余的已发行股份将由Churchill现任股东和创始人所持有。Onex仍将继续为大股东。

此项交易预计将在2019年第二季度内完成,但需要得到Churchill股东的批准并满足其它惯常成交条件。科睿唯安还将与其现有权益持有人签署一项应收税款协议,以约定对因科睿唯安获得特定营业前合并税收事项所产生的税收收益的分享。Churchill和科睿唯安定于美国东部时间2019年1月15日上午9时召开联合电话会议,提供有关交易的更多细节。Churchill和科睿唯安双方董事会一致通过本项交易。合并后的公司将申请在纽约证券交易所发行普通股和认股权证。

关于本次交易,Churchill的创始人同意追加1500万美元投资,使他们在Churchill的投资增加一倍。创始人之间还签署协议,修改创始人股份及创始人认股权证条款,以符合科睿唯安的长期价值创造和业绩。Churchill创始人同意延迟大部分股权转让,除非公司每股股价到2022年高于15.25美元,到2024年高于17.50美元。预计本次交易的大部分净现金收入将用于偿还科睿唯安现有债务和用于公司流动资本和一般用途。

Churchill投资者和股东重要信息提示

Churchill和科睿唯安拟准备一份委托书、招股说明书以及美国证券交易委员会相关文件,以便在Churchill的年度股东大会上提交股东批准与科睿唯安的交易。委托书将邮寄给股东,以确定股东对拟议的企业合并进行表决的存档登记日。Churchill的投资者和证券持有人应仔细、全面地阅读委托书、招股说明书和其它将提交美国证券交易委员会的文件,这些文件包含有拟议交易和相关各方的重要信息。在美国证券交易委员会官网http://www.sec.gov可免费获取这些文件的副本。Churchill和科睿唯安提交的文件可通过Churchill官网www.churchillcapitalcorp.com免费获取,还可以致函Churchill公司索取(地址:ChurchillCapitalCorp,640FifthAvenue,Floor12,NewYork,NY10019),亦可通过电子邮件info@churchillcapitalcorp.com索取相关信息。

顾问

本次交易中,花旗环球金融有限公司(CitigroupGlobalMarkets)作为Churchill的资本市场顾问。花旗和M.KleinandCompany是Churchill的财务顾问。BlankRomeLLP、Paul,Weiss,Rifkind,Wharton&Garrison为Churchill的法律顾问。

瑞士信贷是科睿唯安、Onex和BPEA的独家财务顾问。Latham&WatkinsLLP是Clarivate和Onex的法律顾问。Ropes&GrayLLP是BPEA的法律顾问。

关于科睿唯安

科睿唯安是全球专业信息提供与分析服务领域的领导者,帮助客户加速创新进程。我们提供基于订阅的服务,专注领域包括科技与学术研究、生命科学、专利研究和智能、行业代码和标准。基于超过一个半世纪的历史,科睿唯安拥有最值得信赖的覆盖创新全生命周期的品牌,包括WebofScience、Cortellis、Derwent、CompuMark、MarkMonitor和Techstreet。科睿唯安前身是汤森路透的知识产权和科技业务,如今科睿唯安正锐意进取,以帮助客户大幅减少从产生新想法到真正实现创新所需时间为己任。

关于Churchill资本集团

Churchill资本集团是一家上市的投资机构,在技术服务和软件行业的信息服务领域寻求企业合并、并购或类似的业务联合。MichaelKlein为现任公司总裁,JerreStead为现任首席执行官。Churchill在纽约证券交易所上市,股票交易代码为CCC、CCCW和CCCU。公司于2018年9月进行首次公开募股,募集资金6.9亿美元。

来源:IPRdaily中文网(IPRdaily.cn)

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